Conseiller ou conseillère, gestion de patrimoine

Notes aux gestionnaires Ce profil d’emploi est encadré par un régime d’intéressement particulier. Responsabilités principales : * Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. * Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. * Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. * Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées * Certificat de représentant en épargne collective (permis) * Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative * Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse * Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise * Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence * Connaissance en gestion de la dette * Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers * Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers * Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse * Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning Trade Union (If applicable) At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve. If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask! Job Family Member/client sales and service (FG) Unposting Date

Advise members and clients on optimal financial strategies to achieve their goals while managing business relationships and service quality. Stay current on financial trends and represent the organization within the community.

Requires a Mutual Fund Representative Certificate and specialized knowledge in tax, financial, and estate planning for individuals and businesses. Must be familiar with financial product distribution laws and the cooperative financial model.

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth Management
• Financial Strategy
• Client Relationship Management
• Market Analysis
• Tax Planning
• Estate Planning
• Debt Management
• Regulatory Compliance
• Customer Focus
• Interpersonal Savvy
• Action Oriented
• Nimble Learning

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Consulting

Minimum education

Professional degree

Minimum experience

2+ years

Posting language

French

Working hours

40 hours per week

Location requirements

Country, Canada